Jack夫妇刚住进房子时非常开心，甚至已经规划好了未来的美好生活，可是这份喜悦并没有持续多久就被奇怪的邻居F'resnel（科甘·迈克尔·基 饰）破坏了。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。